Умное копирование сделок в amoCRM

Умное копирование сделок для amoCRM копирует сделку с проверкой, есть ли у этого клиента уже созданная сделка в выбранной воронке или этапе. Виджет помогает запускать повторные продажи и новые процессы без дублей и без ручной проверки истории клиента.

Какие задачи решает виджет:

• проверяет наличие уже созданной сделки клиента в выбранной воронке или этапе;
• не создает копию, если подходящая сделка уже найдена;
• может перенести найденную сделку в нужный этап;
• создает новую сделку, если подходящей сделки нет;
• копирует выбранные поля и может поставить задачу в новой сделке.

Сценарии использования:

• запустить повторную продажу без создания дубля сделки;
• перенести уже существующую сделку клиента в актуальный этап;
• копировать нужные поля при создании новой сделки;
• ставить задачу менеджеру в зависимости от температуры клиента;
• поддерживать порядок в воронках, где один клиент может возвращаться несколько раз.

FAQ

Как это работает на практике:

• вы выбираете рабочий сценарий в amoCRM, где нужен виджет «Умное копирование»;
• задаете основные условия и поля, с которыми должен работать виджет;
• виджет выполняет рутинное действие или подсказывает менеджеру следующий шаг;
• команда получает более понятный процесс без лишних ручных операций.

Практический пример:

Менеджер создает копию сделки с нужными полями и связями, не перенося данные вручную.

Кому особенно подходит:

• компаниям с повторными продажами, продлениями и типовыми сделками
• руководителям, которые хотят убрать ручные ошибки и сделать процесс прозрачнее;
• администраторам amoCRM, которые настраивают единые правила работы команды;
• командам, где однотипные действия повторяются каждый день.

Проверьте копирование на одном типовом повторном сценарии.

Основные функции и возможности виджета:

• Выбор количества информации при копировании сделки;
• Возможность поставить настраиваемую задачу в новой сделке в зависимости от температуры клиента;
• Настройка копируемых полей в новой сделке;
• Копирование примечаний.

Стоимость: 1 900 руб. в мес. (мин. срок - 3 мес.) / 19 000 руб. в год.

Вы можете установить и попробовать его в работе 10 дней БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Посмотреть инструкцию