Расчетные поля в amoCRM

Расчетные поля для amoCRM рассчитывают значение одного поля по формуле на основе данных из других полей сделки, контакта или компании. Виджет убирает ручные расчеты, снижает ошибки и помогает автоматизировать суммы, даты, бонусы, сроки и другие вычисляемые показатели.

Какие задачи решает виджет:

• считает значения по формулам из числовых, денежных, текстовых и списочных полей;
• работает с датами, временем и функциями вроде сегодняшней даты;
• создает общие формулы и индивидуальные правила по ответственным;
• пересчитывает значения при изменении зависимых полей;
• может выполнять расчеты в триггерах цифровой воронки и Salesbot.

Сценарии использования:

• рассчитать маржу, бонус менеджера или итоговую сумму по полям сделки;
• вычислить дату события относительно другой даты;
• обновлять расчетное поле при изменении исходных данных;
• использовать результаты расчетов в автоматизациях и отчетах.

FAQ

Как это работает на практике:

• вы выбираете поле, куда нужно записывать результат расчета;
• собираете формулу из полей сделки, контакта, компании, дат, чисел и функций;
• задаете момент пересчета: изменение карточки, триггер цифровой воронки или Salesbot;
• виджет автоматически пересчитывает значение и записывает его в нужное поле amoCRM.

Практический пример:

В сделке есть сумма, себестоимость и процент менеджера. Виджет рассчитывает маржу или бонус и записывает результат в отдельное поле. Это значение можно использовать в фильтрах, отчетах, задачах и дальнейших автоматизациях.

Кому особенно подходит:

• компаниям, где менеджеры вручную считают суммы, сроки, бонусы или маржу;
• отделам продаж, которым нужны расчетные показатели прямо в карточке сделки;
• командам, использующим даты и условия в автоматизациях;
• аккаунтам amoCRM, где важно уменьшить ручной ввод и ошибки в расчетах.

Для проверки начните с одной простой формулы: например, расчет маржи, бонуса или даты следующего действия.

Основные функции и возможности виджета:

В формуле могут быть использованы:

• значения числовых полей Сделки, Компании и Основного контакта;
• значения полей формата Дата, Дата и время, День рождения;
• даты создания Сделки, Компании и Основного контакта;
• функции виджета «Сегодняшняя дата», «Секунды», «Минуты», «Часы», «Дни», «Месяцы» для расчетов с датами и временем (например, для вычисления даты за 3 дня до поездки);
• числа (в том числе отрицательные и дробные);
• знаки (сложение, умножение, вычитание, деление);
• значения полей типов «Текст», «Список», «Денежное»;
• скобки для построения сложных формул;

Возможности настройки:

• форматирование результата (округление в меньшую или большую сторону, математическое округление либо вывод без изменений);
• настройка индивидуальной формулы для каждого Ответственного (например, для расчета персонального бонуса менеджера);
• создание неограниченного количества общих формул (единые правила расчета, применяемые ко всем сущностям, независимо от Ответственного) с автоматическим пересчетом при изменении зависимых полей;
• выполнение расчётов в стандартных триггерах и в Salesbot.

Запуск вычислений по формуле возможен при:
• создании или изменении сделки, изменении контакта или компании;
• выполнении стандартных условий триггера цифроворонки;
• запуске Salesbot.