Интеграция Яндекс Диска с amoCRM

Интеграция Яндекс Диска с amoCRM сохраняет клиентские файлы, документы, звонки и вложения из чатов на Яндекс Диск. Файлы структурируются по сделкам, контактам и компаниям, а в amoCRM остается понятная ссылка и доступ к нужным материалам.

Какие задачи решает виджет:

• создает структуру папок на Яндекс Диске по сущностям amoCRM;
• выгружает файлы из чатов, звонков и примечаний;
• позволяет хранить материалы вне файлового пространства amoCRM;
• разграничивает доступы к папкам;
• показывает файлы связанных сущностей прямо в сделке.

Сценарии использования:

• сохранять документы клиента по каждой сделке;
• выгружать вложения из чатов на Яндекс Диск;
• освобождать место в amoCRM без потери файлов;
• быстро находить файлы клиента по сделке, контакту или компании.

FAQ

Как это работает на практике:

• вы выбираете рабочий сценарий в amoCRM, где нужен виджет «Интеграция Яндекс Диска»;
• задаете основные условия и поля, с которыми должен работать виджет;
• виджет выполняет рутинное действие или подсказывает менеджеру следующий шаг;
• команда получает более понятный процесс без лишних ручных операций.

Практический пример:

Файлы из Яндекс Диска становятся связаны с процессом в amoCRM, и менеджеру проще находить нужные документы.

Кому особенно подходит:

• компаниям, которые хранят документы и файлы клиентов на Яндекс Диске
• руководителям, которые хотят убрать ручные ошибки и сделать процесс прозрачнее;
• администраторам amoCRM, которые настраивают единые правила работы команды;
• командам, где однотипные действия повторяются каждый день.

Начните с одного типа файлов: договоров, счетов или материалов по сделке.

Основные функции и возможности виджета: 

• Автоматическое создание структуры папок на Яндекс Диске по сделкам, контактам и компаниям;
• Гибкая настройка прав доступа (в том числе с привязкой к ответственному);
• Автоматическая выгрузка файлов из чатов, звонков и примечаний в папки соответствующих сущностей;
• Создание публичных ссылок для удобного обмена файлами;
• Общая папка для шаблонов и документов компании;
• Поддержка контекстного меню (переименование, удаление, скачивание, обновление);
• Отображение файлов из связанных сущностей прямо в карточке сделки.

Стоимость: 500 руб. в мес. (мин. срок - 3 мес.) / 5 000 руб. в год.

Вы можете установить и попробовать его в работе 10 дней БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Посмотреть инструкцию