Интеграция Яндекс Диска с amoCRM

Интеграция Яндекс Диска с amoCRM сохраняет клиентские файлы, документы, звонки и вложения из чатов на Яндекс Диск. Файлы структурируются по сделкам, контактам и компаниям, а в amoCRM остается понятная ссылка и доступ к нужным материалам.

Больше, чем файлы. Управляйте встречами и документацией по сделке из одного окна. Новые возможности:

• Создание встреч Яндекс Телемост прямо из карточки сделки в amoCRM;
• Автоматический сбор записей встреч и копирование их в папку сделки «/ Телемост»;
• Автоматическое сохранение ссылки на файл записи в выбранное поле сделки (публичную или внутреннюю);
• Сохранение всех записи по нескольким встречам в рамках одной сделки, а в поле всегда будет ссылка на последнюю найденную запись.

Какие задачи решает виджет:

• создает структуру папок на Яндекс Диске по сущностям amoCRM;
• выгружает файлы из чатов, звонков и примечаний;
• позволяет хранить материалы вне файлового пространства amoCRM;
• разграничивает доступы к папкам;
• показывает файлы связанных сущностей прямо в сделке.

Дополнительно для пользователей тарифа Яндекс 360 для бизнеса:

• сохраняет историю видеовстреч с клиентами по каждой сделке;
• автоматически записывает ссылку на запись встречи в нужное поле сделки.

Сценарии использования:

• сохранять документы клиента по каждой сделке;
• выгружать вложения из чатов на Яндекс Диск;
• освобождать место в amoCRM без потери файлов;
• быстро находить файлы клиента по сделке, контакту или компании.
• проводить и автоматически сохранять записи онлайн-встреч с клиентами.

FAQ

Куда сохраняются файлы?

В папки Яндекс Диска, структурированные по сделкам, контактам и компаниям.

Какие файлы можно выгружать?

Документы, изображения, звонки, вложения из чатов и примечаний.

Можно ли очистить место в amoCRM?

Да, файлы можно хранить на Яндекс Диске и при необходимости освобождать пространство CRM.

Видны ли файлы из связанных сущностей?

Да, они могут отображаться прямо в карточке сделки.

Как работает интеграция с Яндекс Телемостом?

Для пользователей тарифа Яндекс 360 для бизнеса в виджете появляется кнопка создания встречи Телемост прямо в карточке сделки. После завершения встречи виджет автоматически проверяет наличие записи на Диске (раз в час до 5 часов) и копирует её в папку сделки. Ссылка на запись записывается в указанное поле сделки — вы можете выбрать тип ссылки (публичная или внутренняя) и настроить автоматическую запись.

Можно ли попробовать виджет бесплатно?

Да, тестовый период — 10 дней без ограничений.

Как это работает на практике:

• вы выбираете рабочий сценарий в amoCRM, где нужен виджет «Интеграция Яндекс Диска»;
• задаете основные условия и поля, с которыми должен работать виджет;
• виджет выполняет рутинное действие или подсказывает менеджеру следующий шаг;
• команда получает более понятный процесс без лишних ручных операций.

Практический пример:

Файлы из Яндекс Диска становятся связаны с процессом в amoCRM, и менеджеру проще находить нужные документы.

Кому особенно подходит:

• компаниям, которые хранят документы и файлы клиентов на Яндекс Диске
• руководителям, которые хотят убрать ручные ошибки и сделать процесс прозрачнее;
• администраторам amoCRM, которые настраивают единые правила работы команды;
• командам, где однотипные действия повторяются каждый день.

Начните с одного типа файлов: договоров, счетов или материалов по сделке.

Основные функции и возможности виджета: 

• Автоматическое создание структуры папок на Яндекс Диске по сделкам, контактам и компаниям;
• Гибкая настройка прав доступа (в том числе с привязкой к ответственному);
• Автоматическая выгрузка файлов из чатов, звонков и примечаний в папки соответствующих сущностей;
• Создание публичных ссылок для удобного обмена файлами;
• Общая папка для шаблонов и документов компании;
• Поддержка контекстного меню (переименование, удаление, скачивание, обновление);
• Отображение файлов из связанных сущностей прямо в карточке сделки.

Стоимость

Помесячно 500 руб. / мес. Минимальный срок - 3 месяца

При оплате за год 5 000 руб. / год Экономия 1 000 руб. за год

Тестовый период

10 дней БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Вы можете установить и попробовать его в работе.

С этим часто используют

• Интеграция GetCourse - полезен для связки amoCRM с внешними сервисами, заявками и отчетами.
• Интеграция UniSender - полезен для связки amoCRM с внешними сервисами, заявками и отчетами.
• Интеграция ATI.SU - полезен для связки amoCRM с внешними сервисами, заявками и отчетами.
• Интеграция АТОЛ - полезен для связки amoCRM с внешними сервисами, заявками и отчетами.

Инструкция

Подключение и настройка виджета

Откройте пошаговую инструкцию, чтобы настроить виджет и проверить работу в amoCRM.

Посмотреть инструкцию