Предотвращение дублей в amoCRM

Предотвращение дублей для amoCRM автоматически проверяет созданные и изменённые контакты или компании на дубли и объединяет совпадения без потери данных. Виджет помогает поддерживать базу чистой и не допускать повторных карточек клиентов.

Какие задачи решает виджет:

• Проверяет контакты и компании на дубли при создании или изменении;
• Ищет совпадения по телефону, e-mail или любым настроенным полям;
• Автоматически объединяет найденные дубли в фоновом режиме;
• Сохраняет данные, сообщения из чатов и историю общения;
• Показывает статистику объединённых дублей за день, неделю, месяц и всё время.

Основные функции и возможности виджета:

• Автопроверка и объединение при создании — по любым полям, включая телефон и email;
• Автопроверка и объединение при изменении — по любым полям, включая телефон и email;
• Автопроверка и объединение в цифровой воронке — по любым полям, включая телефон и email;
• Гибкие настройки правил — приоритет полей при конфликте значений, выбор ответственного при объединении, поиск дублей по группе полей с выбором совпадения по любому полю или по всем;
• Уведомления — оповещение об объединении;
• Отсрочка срабатывания — виджет можно настроить на отложенный запуск;
• Статистика — количество объединённых дублей за день, неделю, месяц и всего. Можно просмотреть список объединений и перейти в карточку контакта или компании.

Чем отличается от поиска старых дублей:

• Виджет работает в момент создания или изменения контакта/компании и в цифровой воронке, то есть предотвращает появление новых дублей.
• Можно объединять автоматически или только помечать найденный дубль тегом, если нужно ручное решение.
• Для сложных интеграций доступна отсрочка проверки, чтобы данные успели попасть в карточку.
• Поддерживаются очистка дублирующей информации, копирование примечаний и фразы-исключения.
• Если в базе уже много старых дублей, сначала используйте Поиск дубликатов, а затем включайте предотвращение новых повторов.

Сценарии использования:

• Не допускать новые дубли после импорта или ручного создания контактов;
• Проверять дубли в цифровой воронке;
• Объединять карточки клиентов при совпадении по любому важному полю;
• Настроить приоритет полей при конфликте значений;
• Использовать вместе с «Поиском дубликатов»: сначала очистить накопленные дубли, затем предотвращать новые.

Предварительно рекомендуем почистить накопившиеся дубли контактов и компаний виджетом Поиск дубликатов.

Как это работает на практике:

• виджет проверяет новый контакт или компанию при создании и изменении карточки;
• сравнивает данные с уже существующими карточками в amoCRM;
• при найденном совпадении переносит связи на основную карточку;
• новая карточка помечается как дубль, чтобы менеджер не вел клиента в двух местах.

Практический пример:

Клиент оставил заявку с сайта, а его контакт уже есть в базе. Виджет помогает не создавать вторую рабочую карточку: связи переносятся на существующий контакт, а дубль становится понятным для последующей обработки.

Кому особенно подходит:

• компаниям с большим потоком заявок из сайта, телефонии, мессенджеров и форм;
• отделам продаж, где разные менеджеры могут создать одного клиента повторно;
• аккаунтам amoCRM с накопленной базой контактов и компаний;
• командам, которым важно сохранять историю общения в одной карточке клиента.

Для проверки начните с правил по телефону и email: это самые частые признаки, по которым появляются повторные контакты.