Биржа лидов в amoCRM

Биржа лидов для amoCRM дает менеджерам возможность самостоятельно забирать доступные сделки в работу, даже если по правам они видят только свои сделки и контакты. Руководитель задает правила, какие лиды попадают в биржу, кто может их брать и какие лимиты действуют.

Какие задачи решает виджет:

• показывает менеджерам доступные для принятия сделки;
• переводит сделку на менеджера после принятия лида;
• ограничивает доступ по пользователям, статусам и тегам;
• показывает менеджеру нужные поля сделки и контакта до принятия;
• не дает забирать новые лиды при превышении лимита сделок.

Сценарии использования:

• организовать общую очередь лидов для отдела продаж;
• дать менеджерам выбор сделок без расширения прав доступа;
• ограничить количество лидов в работе у каждого пользователя;
• исключать из биржи сделки с определенными тегами или статусами.

FAQ

Как это работает на практике:

• лиды или сделки попадают в общий пул доступных заявок;
• менеджеры могут брать подходящие заявки в работу по заданным правилам;
• руководитель контролирует распределение и доступность лидов;
• команда быстрее разбирает входящий поток без ручного назначения каждой сделки.

Практический пример:

В компанию приходит поток заявок, но не все менеджеры работают одинаково быстро. Биржа лидов позволяет держать заявки в общем пуле и отдавать их тем, кто готов взять клиента в работу прямо сейчас.

Кому особенно подходит:

• отделам продаж с большим потоком входящих заявок;
• командам, где менеджеры сами забирают лиды по готовности;
• руководителям, которые хотят снизить ручное распределение заявок;
• компаниям, где важна скорость реакции на свободные или новые лиды.

Начните с одного пула заявок и понятных правил доступа: так команда быстрее привыкнет к новому сценарию работы.

Основные функции и возможности виджета: 

• Возможность указать в «Бирже лидов» пользователей, которые могут принимать сделки;
• Возможность указать в Бирже лидов статусы, из которых добавляем сделки в Биржу лидов;
• Возможность задать список тегов исключений, при наличии одного из которых не добавляем сделку в Биржу лидов;
• Возможность указать статус для перевода сделки, когда пользователь принимает ее;
• Возможность указать, какую информацию по сделке и контакту нужно показать пользователю в «Бирже лидов» до того, как он заберёт себе сделку (содержимое полей, названия, теги, дату создания сделки, количество символов телефонов и e-mail основного или первого контакта).
• Возможность настроить неограниченное количество Бирж лидов с индивидуальными правилами;
• Возможность указать лимиты по количеству сделок у пользователя в определенных этапах. Если достигнут предел по количеству сделок, пользователь не сможет забрать себе новую сделку из Биржи лидов.