Запрет движения назад сделок по воронке amoCRM

Запрет движения назад — виджет, который позволяет контролировать перемещение сделок по воронке и ограничивать действия менеджеров при работе со статусами.

Виджет помогает исключить перевод сделок назад по воронке, ограничить доступ к выбранным статусам и предотвратить некорректное изменение этапов менеджерами.

Вы можете настроить запрет перевода сделок назад из выбранных статусов или полностью запретить перевод в определённые этапы воронки для отдельных сотрудников или всех менеджеров аккаунта.

Какие задачи решает виджет:

• запрет перевода сделки назад по воронке: менеджеры не смогут вернуть сделку на предыдущие этапы из выбранных статусов;
• запрет перевода сделки в выбранные статусы: ограничьте возможность перевода сделок в определённые этапы воронки;
• возможность установить ограничение для выбранных менеджеров: правила можно применять как ко всем сотрудникам, так и только к выбранным менеджерам;
• автоматический возврат сделки: если менеджер выполняет запрещённый перевод, виджет автоматически возвращает сделку в предыдущий статус;
• гибкая настройка правил: создавайте отдельные правила для разных воронок, этапов и сотрудников.

Сценарии использования:

• переводить сделки в предыдущий этап, если выполнен перевод сделки левее по воронке;
• переводить сделки в предыдущий этап, если выполнен перевод сделки в запрещенный этап;
• поддерживать порядок в воронке без ручной проверки каждой сделки;

FAQ

Как это работает на практике:

• вы настраиваете правила с запретами для менеджеров в определнных статусах;
• виджет проверяет, есть ли запрет у ответственного в сделке при переходе сделки в этап воронки;
• при срабатывании запрета сделка автоматически переводится в предыдущий статус;

Практический пример:

Менеджер случайно вернул сделку из закрытого этапа в активный. Сделка автоматически вернулась обратно в закрытый этап. Менеджеру не нужно вручную двигать карточку, а руководитель получает более верную аналитику.

Кому особенно подходит:

• компаниям с регламентированной воронкой продаж;
• отделам, где менеджеры ошибаются при ведении сделок по этапам;
• командам, которым важна правильная аналитика;
• аккаунтам amoCRM с несколькими сценариями ведения сделки.

Для первого запуска настройте правила для менеджеров, которые чаще ошибаются при переводе сделок по этапам.

Основные функции и возможности виджета:

• Выбор статусов для срабатывания запретов. Если в данном статусе сработал запрет, сделка автоматически переводится в предыдущий статус, откуда был сделан перевод;
• Выбор отдельных менеджеров или всех, для кого действует определенный запрет;
• Неограниченное количество правил с запретами.