Планировщик

Планировщик для amoCRM запускает действия со сделкой по дате: ставит задачи, меняет статус, отправляет напоминания и письма за нужное количество дней до или после события. Виджет помогает не забывать о повторных контактах и автоматизировать рутинные операции, привязанные к датам.

Какие задачи решает виджет:

• Напоминает о датах окончания договоров, лицензий, гарантий;
• Автоматически ставит задачи менеджерам по плану заранее;
• Запускает поздравления и письма клиентам в нужный день;
• Меняет этап сделки или ставит метки по условиям;
• Работает с любым полем сделки типа «Дата».

Если в Вашей работе жесткая зависимость от сроков исполнения задач, то это виджет существенно облегчит работу Ваших менеджеров! Виджет «Планировщик» поможет Вам заранее запланировать действия со сделками, автоматизирует периодические рутинные задачи и не даст о них забыть.

Например:

• За 10 дней до окончания действия лицензии отправить письмо с напоминанием;
• За 3 дня до отгрузки поставить задачу менеджеру уточнить наличие на складе;
• За день до заезда оповестить клиента;
• В день рождения клиента отправить письмо с поздравлением;
• Через 3 дня после поездки попросить оставить отзыв на сайте.

С помощью данного виджета можно копировать сделку, перемещать ее по воронке продаж (менять статус), добавлять метки и задачи на основании даты, указанной в сделке. Также можно задавать действия, которые выполнит виджет, если сделка будет соответствовать указанным условиям. Виджет может совершать абсолютно любые действия, зависимые от полей сделки с типом "Дата".

Основные функции и возможности виджета:

• Задать любое действие, которое будет выполняться при наступлении нужной даты и соблюдения условий по соответствию тегам/статусам;
• Установка срока выполнения действия в зависимости от значения даты (до срока, после срока, день в день). Поле даты - любое поля, имеющее тип "Дата".

Сценарии использования:

• За 10 дней до окончания лицензии отправить клиенту письмо-напоминание;
• За 3 дня до отгрузки поставить менеджеру задачу уточнить остатки;
• В день рождения клиента отправить поздравление;
• Через 3 дня после поездки запросить отзыв;
• По прошествии срока без касания вернуть сделку в активную работу.

Как это работает на практике:

• вы задаете правила, когда и какие задачи должны появляться в сделках;
• виджет автоматически планирует задачи по нужным условиям и срокам;
• менеджеру не нужно вручную создавать типовые напоминания;
• руководитель получает более предсказуемую работу команды по регламенту.

Практический пример:

После перехода сделки в этап «Коммерческое предложение» виджет автоматически ставит задачу связаться с клиентом через заданное время. Менеджер не забывает следующий шаг, а руководителю проще контролировать процесс.

Кому особенно подходит:

• отделам продаж с повторяющимися регламентными задачами;
• командам, где менеджеры забывают создавать следующий шаг вручную;
• руководителям, которые хотят стандартизировать процесс работы по этапам;
• компаниям с длинным циклом сделки и несколькими обязательными касаниями.

Для проверки настройте одно правило на ключевой этап воронки: например, автоматическую задачу на следующий контакт после отправки КП.

Посмотреть кейсы