Автоперевод сделок по воронке amoCRM

Автоперевод сделок по воронке для amoCRM автоматически перемещает сделки между этапами в зависимости от выполнения задач и заданных условий. Виджет помогает не держать ручной контроль там, где переход сделки должен зависеть от закрытых задач, статуса процесса или настроенного сценария.

Какие задачи решает виджет:

• автоматически переводит сделку в нужный этап после выполнения всех задач;
• запрещает перевод сделки, если в ней остались незакрытые задачи;
• позволяет двигать сделки вперед или возвращать назад по приоритету условий;
• ставит задачи при достижении сделкой выбранного статуса;
• снижает количество ручных проверок в воронке продаж.

Сценарии использования:

• переводить сделку дальше только после выполнения всех обязательных задач;
• возвращать сделку на предыдущий этап, если условие не выполнено;
• автоматически ставить менеджеру задачу при попадании сделки в ключевой статус;
• поддерживать порядок в воронке без ручной проверки каждой сделки.

FAQ

Как это работает на практике:

• вы задаете условия, по которым сделка должна перейти на следующий этап;
• виджет проверяет выполнение условий в карточке amoCRM;
• при срабатывании правила сделка автоматически переводится по воронке;
• при необходимости дополнительно ставятся задачи или запускаются связанные действия.

Практический пример:

После заполнения обязательных полей и выполнения задачи сделка автоматически переходит на следующий этап. Менеджеру не нужно вручную двигать карточку, а руководитель получает более чистую и актуальную воронку.

Кому особенно подходит:

• компаниям с регламентированной воронкой продаж;
• отделам, где сделки часто забывают перевести на следующий этап;
• командам, которым важно автоматизировать типовые переходы и задачи;
• аккаунтам amoCRM с несколькими сценариями ведения сделки.

Для первого запуска выберите один переход, который менеджеры чаще всего забывают делать вручную.

Основные функции и возможности виджета:

• Выбор воронки и статуса для срабатывания виджета. Если в данном статусе в данной воронке исполнены все задачи, сделка автоматически переводится в другой статус;
• Возможность изменения статусов в произвольной последовательности (в зависимости от приоритета) по воронке продаж - сделку можно двигать по этапам как вперед, так и откатывать назад;
• Запрет перевода сделки в другой статус, если есть незакрытые задачи;
• Автоматическое добавление задач для выбранного статуса.

Стоимость:  1 400 руб. в мес. (мин. срок 3 мес.) / 14 000 руб. в год

Вы можете установить и попробовать его в работе 10 дней БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Посмотреть инструкцию