Объединение сделок в amoCRM

Объединение сделок для amoCRM помогает аккуратно объединять две сделки одного ответственного пользователя, в том числе без прав администратора. Виджет закрывает дубли, переносит нужные данные и задачи, а итоговую сделку оставляет в выбранном статусе.

Какие задачи решает виджет:

• объединяет две сделки одного ответственного;
• помогает закрывать дубль с пометкой «Дубликат»;
• может создать новую итоговую сделку и закрыть обе исходные;
• переносит задачи из закрываемой сделки;
• позволяет объединять сделки пользователям без прав администратора.

Сценарии использования:

• объединить повторную заявку клиента с уже существующей сделкой;
• закрыть дубль без потери задач и нужной истории;
• разрешить менеджерам работать с дублями без выдачи административных прав;
• оставить итоговую сделку в нужном статусе и с нужным контактом.

FAQ

Как это работает на практике:

• пользователь выбирает сделки, которые нужно объединить;
• виджет помогает перенести важные данные и связи в одну рабочую карточку;
• лишние сделки перестают дробить историю клиента;
• команда продолжает работу в одной основной сделке без потери контекста.

Практический пример:

По одному клиенту случайно создали несколько сделок: из формы, звонка и ручного ввода менеджера. Виджет помогает объединить их в одну рабочую карточку, чтобы история общения, задачи и дальнейшие действия не расходились по разным местам.

Кому особенно подходит:

• компаниям, где по одному клиенту часто появляются повторные сделки;
• отделам продаж с несколькими источниками заявок;
• администраторам CRM при чистке базы и наведении порядка;
• командам, которые используют поиск дублей и хотят быстро обработать найденные повторы.

Лучше использовать вместе с поиском дублей: сначала найти повторные сделки, затем объединить те, которые действительно относятся к одному процессу.

Основные функции и возможности виджета:

• Контроль одного ответственного при объединении сделок;
• Выбор статуса конечной сделки;
• Выбор контакта, привязанного к итоговой сделке;
• Возможность переноса задач из закрываемой сделки;
• Возможность объединения двух сделок одного ответственного через пользователя с правами администратора.

Стоимость: 1 400 руб. в мес. (мин. срок - 3 мес.) / 14 000 руб. в год.

Вы можете установить и попробовать его в работе 10 дней БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Посмотреть инструкцию