Связанные сделки

Связанные сделки для amoCRM находят другие сделки по основному контакту и выполняют действия с ними или с текущей сделкой по заданному шаблону. Виджет помогает контролировать дубли и копии сделок, объединять их и не упускать клиентов с уже открытыми сделками в других воронках.

Какие задачи решает виджет:

• Находит другие сделки клиента в выбранных воронках и этапах;
• Помечает дубли тегом или ставит задачу проверить актуальность;
• Объединяет дубли сделок по заданному критерию;
• Запускает Salesbot и меняет этап у найденных или новой сделки;
• Помогает не упустить клиента, который уже работал с другим менеджером.

Например, если найдены ещё текущие сделки по контакту, можно:

• Объединять сделки c возможностью выбора критерия для объединения;
• В найденную сделку поставить тег "дубль",
• Поставить в найденных сделках задачу вида "проверить актуальность сделок, закрыть при необходимости"; 
• В новой сделке поставить задачу вида "оставить одну сделку, закрыть дубли";
• закрыть новую сделку, а в найденной поставить задачу вида "клиент проявил интерес".

Основные функции и возможности виджета: 

• Настройка в цифровой воронке.
• Возможность настройки неограниченного количества шаблонов с индивидуальными правилами.
• Действия, которые может производить виджет с текущей или найденными сделками: смена этапа, постановка задачи, запуск salesbot, объединение сделок.

Сценарии использования:

• Контролировать дубли сделок по одному контакту в разных воронках;
• Автоматически объединять дубли сделок по заданным правилам;
• Ставить задачу «закрыть лишние сделки» при обнаружении дублей;
• Запускать разный Salesbot в новой и найденных сделках;

FAQ

Стоимость: 1 500 руб. в мес. (мин. срок - 3 мес.) / 15 000 руб. в год.

Вы можете установить и попробовать его в работе 10 дней БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Рекомендуем предварительно почистить накопившиеся дубли контактов виджетом Поиск дубликатов.
Для объединения новых дублей контактов при создании или редактировании используйте виджет Предотвращение дублей.

Как это работает на практике:

• виджет показывает связанные сделки прямо в карточке amoCRM;
• менеджер видит, какие сделки относятся к одному клиенту, проекту или процессу;
• команда быстрее переходит между связанными карточками;
• история работы с клиентом становится понятнее без поиска по всей базе.

Практический пример:

У клиента есть основная сделка, допродажа и отдельная сделка по внедрению. Виджет помогает видеть эти связи в карточке, чтобы менеджер не терял контекст и понимал, что уже происходит с клиентом.

Кому особенно подходит:

• компаниям, где по одному клиенту часто ведется несколько сделок;
• отделам продаж с допродажами, повторными заказами и проектными этапами;
• командам, которым важно быстро видеть связанные процессы;
• аккаунтам amoCRM, где сделки разделены по разным воронкам или направлениям.

Начните со сценария, где связь сделок чаще всего теряется: повторные продажи, внедрение после оплаты или параллельные направления по одному клиенту.

Посмотреть инструкцию