Связанные сделки

Виджет предназначен для поиска других сделок по основному контакту и выполнения различных действий как с найденными сделками, так и с текущей по заданному в настройках шаблону. Данный виджет может использоваться для контроля дублей или копий сделок по одному и тому же контакту в рамках выбранных этапов, в одной или нескольких воронках. Например, если найдены еще текущие сделки по контакту, можно:

• в найденную сделку поставить тег "дубль",
• поставить в найденных сделках задачу вида "проверить актуальность сделок, закрыть при необходимости", 
• в новой сделке поставить задачу вида "оставить одну сделку, закрыть дубли",
• закрыть новую сделку, а в найденной поставить задачу вида "клиент проявил интерес".

Основные функции и возможности виджета: 

• Настройка в цифровой воронке.
• Возможность настройки неограниченного количества шаблонов с индивидуальными правилами.
• Действия, которые может производить виджет с текущей или найденными сделками: смена этапа, постановка задачи, запуск salesbot

Стоимость: 1 500 руб. в мес. (мин. срок - 3 мес.) / 15 000 руб. в год.

Вы можете установить и попробовать его в работе 10 дней БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Посмотреть инструкцию