Смена ответственного в задачах amoCRM

Смена ответственного в задачах для amoCRM автоматически меняет ответственного у задач, связанных со сделкой, когда меняется ответственный по самой сделке. Это полезно при передаче текущих сделок другому менеджеру: задачи остаются в работе и не теряются у прежнего сотрудника.

Какие задачи решает виджет:

• меняет ответственного в задачах при смене ответственного по сделке;
• позволяет настраивать правило отдельно для этапов цифровой воронки;
• не трогает задачи других сотрудников, например РОПа или контролирующего;
• помогает передавать сделки при отпуске, больничном или смене менеджера;
• снижает ручную работу при массовой передаче сделок.

Сценарии использования:

• передать все текущие сделки менеджера другому сотруднику вместе с задачами;
• сохранить задачи руководителя или другого участника без изменения;
• автоматизировать передачу работы при групповом изменении ответственного;
• избежать ситуации, когда сделка уже у нового менеджера, а задачи остались у старого.

FAQ

Как это работает на практике:

• вы выбираете рабочий сценарий в amoCRM, где нужен виджет «Смена ответственного в задачах»;
• задаете основные условия и поля, с которыми должен работать виджет;
• виджет выполняет рутинное действие или подсказывает менеджеру следующий шаг;
• команда получает более понятный процесс без лишних ручных операций.

Практический пример:

При изменении ответственного в сделке связанные задачи можно передать нужному сотруднику, чтобы работа не осталась на прежнем менеджере.

Кому особенно подходит:

• командам, где сделки часто передаются между сотрудниками
• руководителям, которые хотят убрать ручные ошибки и сделать процесс прозрачнее;
• администраторам amoCRM, которые настраивают единые правила работы команды;
• командам, где однотипные действия повторяются каждый день.

Проверьте сценарий передачи сделки между менеджерами или отделами.

При установке виджета в цифроворонке можно настроить для каждого этапа изменение ответственного у Задач при смене ответственного в Сделке. При этом если в сделке есть задача другого сотрудника (не ответственного по сделке, например задача для РОП) - она не меняется.

Данный виджет особенно актуален при передаче текущих сделок другому менеджеру (например, при отпуске сотрудника, больничном) - при групповом изменении ответственного по сделкам, автоматически поменяется ответственный в задачах этого сотрудника по данным сделкам.

Стоимость: 1 400 руб. в мес. (мин. срок - 3 мес.) / 14 000 руб. в год.

Бесплатно при покупке/продлении лицензии через bizandsoft.

Вы можете установить и попробовать его в работе 10 дней БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Посмотреть инструкцию