Распределение сделок в amoCRM

Распределение сделок для amoCRM автоматически назначает новые заявки на менеджеров по очереди, нагрузке, графику работы и заданным условиям. Виджет помогает быстрее брать лиды в работу, не перегружать отдельных сотрудников и убрать ручное распределение из отдела продаж.

Какие задачи решает виджет:

• Новые заявки не зависают без ответственного;
• Руководителю не нужно вручную раздавать сделки;
• Менеджеры получают лиды по понятным правилам;
• Можно учитывать график работы и текущую загрузку;
• Повторное распределение помогает не терять необработанные заявки.

Основные функции и возможности виджета:

• Выбор схемы распределения – по очереди или по нагрузке: - по очереди - поток заявок автоматически распределяется по свободным менеджерам - по нагрузке - если у менеджера много невыполненных задач, то система автоматически передает обращение более свободному менеджеру;
• Настройка распределения только в рабочее время с учетом графика каждого сотрудника;
• Если контакт из новой сделки существовал ранее и ему назначен менеджер, то сделку можно также распределить именно на этого менеджера;
• Распределение определенных сделок в рамках заданной группы сотрудников. Один сотрудник может состоять в нескольких группах и получать заявки (сделки), соответствующие разным условиям;
• Отбор сделок для распределения: по виду воронки, по тегам, по статусу сделки, по создателю сделки, а также по любому дополнительному полю;
• Возможность настройки повторного распределения (если сделка не была обработана в течение определенного времени, то она попадает снова под распределение);
• Возможность выбрать количество просроченных задач для ограничения распределения на менеджера;
• Возможность задать теги и ответственных для исключения из распределения.

Расширенные правила распределения:

• Распределение можно строить по очереди, по нагрузке или по долям между менеджерами и группами.
• Для менеджеров и этапов можно задавать лимиты, рабочее время групп и индивидуальные графики.
• Правила учитывают теги, стоп-теги, условия по полям сделки и приоритеты групп.
• Если сделка зависла, ее можно вернуть в повторное распределение.
• Можно ограничивать выдачу новых сделок менеджерам с просроченными задачами.
• Для повторных обращений можно назначать прежнего ответственного по контакту или активной сделке.

Виджет позволит:

• Cократить скорость обработки заявки;
• Честно и непредвзято распределять сделки между сотрудниками;
• Высвободить время руководителя отдела продаж, ведь ему не нужно будет вручную распределять сделки между менеджерами.

А значит увеличится эффективность работы отдела продаж!

Сценарии использования:

• Распределять входящие заявки между менеджерами по очереди;
• Отдавать новые сделки менее загруженным сотрудникам;
• Назначать сделки только тем, кто сейчас работает по графику;
• Возвращать сделку в распределение, если менеджер не обработал её вовремя;
• Распределять разные типы заявок по разным группам менеджеров.

Распределение заявок без ручного назначения менеджеров

Виджет назначает ответственного по правилам отдела продаж и помогает руководителю понимать, почему заявка попала именно к выбранному менеджеру. Это не разовое назначение ответственного, а управляемый процесс распределения: по очереди, нагрузке, графикам, группам, условиям сделки и истории клиента.

• Очередь — убрать ручное назначение и последовательно передавать входящие заявки менеджерам.
• Нагрузка — не перегружать одного менеджера, если у него уже много активной работы.
• Графики — учитывать смены, рабочее время и доступность сотрудников.
• Условия сделки — распределять по воронке, статусу, источнику, тегам и другим полям.
• Прежний ответственный — сохранить контекст повторного клиента по контакту или активной сделке.
• Повторное распределение — вернуть сделку в очередь, если она не обработана вовремя.

Если правило не сработало как ожидалось, сначала проверьте условия, очередь, графики, старые сделки и события amoCRM. Подробный чек-лист есть в статье Почему сделка не распределилась в amoCRM.

В стоимость виджета входит техническая поддержка и обновление функционала.

FAQ

БЕСПЛАТНО при покупке/продлении лицензии через bizandsoft.

Посмотреть популярные кейсы настроек

Как это работает на практике:

• вы задаете правила распределения по этапам, менеджерам, группам и графикам работы;
• новая или измененная сделка попадает под правило распределения;
• виджет назначает ответственного с учетом заданной логики и доступности сотрудников;
• заявка быстрее попадает к менеджеру, который должен взять ее в работу.

Практический пример:

Входящие заявки из рекламы попадают в общий этап. Виджет автоматически распределяет их между менеджерами по правилам отдела: с учетом графика, очередности или нужной группы сотрудников. Руководителю не нужно вручную назначать каждую новую сделку.

Кому особенно подходит:

• отделам продаж с несколькими менеджерами и регулярным потоком новых заявок;
• компаниям, где важно учитывать графики, смены или загрузку сотрудников;
• руководителям, которые хотят убрать ручное назначение ответственных;
• командам, где заявки приходят из разных каналов и должны быстро попадать в работу.

Для первого запуска достаточно настроить одно правило на входящий этап и проверить, как заявки распределяются между менеджерами.

Посмотреть полный FAQ