Дубли в amoCRM: как найти контакты, компании и сделки

Дубли в amoCRM появляются, когда заявки приходят из разных каналов, менеджеры создают карточки вручную или интеграции передают данные без единого правила проверки. В результате один клиент может оказаться в нескольких контактах, компаниях или сделках, а менеджеры теряют историю общения.

Коротко: статья помогает выбрать, что делать с дублями в amoCRM: найти повторные контакты, не допускать новые дубли, проверить сделки или аккуратно объединить найденные повторы.

Какой сценарий выбрать

Нужно найти повторные контакты и компании

Используйте поиск дубликатов контактов и компаний. Он помогает найти совпадения по телефону, email и другим признакам, чтобы поддерживать базу чище.

Нужно не допускать новые дубли

Если проблема повторяется постоянно, нужен не только поиск, но и предотвращение дублей. Антидубль проверяет новые и измененные карточки и помогает не размножать повторные контакты.

Нужно искать дубли сделок

Если один и тот же клиент оставляет несколько заявок, дубли могут появляться именно в сделках. Здесь важны название сделки, связанный контакт, компания, поля и воронка. Для этого подходит Поиск дублей сделок.

Нужно объединить найденные сделки

После поиска дублей часть сделок нужно аккуратно объединить: перенести данные, задачи и оставить итоговую сделку в нужном статусе. Для этого используйте Объединение сделок.

Нужно видеть связанные процессы по клиенту

Если у клиента несколько сделок по разным направлениям, не всегда их нужно объединять. Иногда важнее видеть связи между сделками и историю работы. Здесь помогает виджет Связанные сделки.

Таблица выбора

Быстрый выбор виджета: если уже понятно, где появляются дубли, используйте таблицу как короткую навигацию по решениям.

Частые причины дублей

• Заявки приходят с сайта, телефонии и мессенджеров без единой проверки;
• у клиентов разные телефоны, email или варианты написания имени;
• менеджеры вручную создают сделки, не проверяя существующие карточки;
• интеграции передают данные в разные воронки;
• в amoCRM нет понятного правила: что считать дублем, а что отдельной сделкой.

Полезные ссылки

• Каталог виджетов amoCRM
• Поиск дубликатов контактов и компаний
• Антидубль
• Поиск дублей сделок
• Объединение сделок
• Связанные сделки

Если в amoCRM накопились дубли, начните с диагностики. bizandsoft поможет подобрать связку виджетов для поиска, предотвращения и аккуратного объединения дублей.